Lección 47 · Plantillas de Contratos

Qué aprendes

El kit contractual mínimo de la agencia: dos tipos de contrato — confidencialidad y prestación de servicios — aplicados a los dos actores: clientes y trabajadores.

Cómo se operan

Los contratos viven en GHL como plantillas con variables del contacto ({{contact.company_name}}, {{contact.name}}, {{contact.cif}}, fecha automática…): al firmar un cliente, el documento sale ya relleno con sus datos y se firma digitalmente en GHL. Contratar a alguien nuevo no es redactar: es disparar la plantilla.

Plantilla 1 — Confidencialidad y gestión de datos en CRM (clientes)

El contrato que protege el activo sensible del negocio: la base de datos del cliente que vive en tu CRM. - Objeto: términos de confidencialidad, tratamiento y gestión de la base de datos de contactos dentro del CRM que implementas. - Qué es información confidencial: contactos y datos personales de leads y clientes, conversaciones (WhatsApp, llamadas, emails, redes), campañas, embudos y automatizaciones, reportes comerciales. - Tus obligaciones: confidencialidad estricta, no usar los datos para fines ajenos al servicio, acceso limitado a tu equipo directo bajo los mismos términos. - La cláusula central: los contactos son propiedad exclusiva del cliente. Tú actúas solo como encargado técnico: sin derecho alguno sobre los datos, sin replicarlos, reutilizarlos ni almacenarlos por tu cuenta. - Duración: indefinida, sobrevive al fin del proyecto. - Excepciones: obligación legal de divulgar, y uso de datos genéricos/anonimizados con fines estadísticos o de mejora técnica. - Herramientas de terceros: el cliente acepta que se integran plataformas externas (mensajería, telefonía, CRM, bots de IA) y que sus políticas son responsabilidad suya; tú no respondes de los cambios de esos terceros.

Plantilla 2 — Prestación de servicios (clientes)

Redactada sobre el Implementation Program de la Lección 37 (es el contrato de ese programa): - Objeto e inclusiones: llamada inicial de estrategia, soporte prioritario con ingeniero asignado, optimizaciones mensuales en automatizaciones y agentes IA, 1 llamada mensual de optimización de 60 min, ingeniero implementador dedicado. - Económicas: 997 USD iniciales + 497 USD/mes desde el segundo mes, por la pasarela que indique el prestador (Stripe u otra). - Sin permanencia: el cliente puede irse cuando quiera, avisando por escrito con 7 días antes de la siguiente facturación. - Obligaciones: el prestador, diligencia, disponibilidad del soporte en horario laboral e informar de mejoras e incidencias; el cliente, pagar en tiempo y forma y facilitar accesos y credenciales. - Terminación: por cualquiera de las partes, por escrito.

Plantilla 3 — Colaboración independiente (trabajadores, con confidencialidad incluida)

• Naturaleza: colaborador independiente — sin relación laboral, subordinación ni exclusividad.
• Objeto: apoyo técnico, programación y automatización en los proyectos que indique la empresa.
• Económicas (las de la plantilla): 400 USD por 160 horas mensuales (2,50 USD/hora), horas extra a 3 USD/hora, pago entre el día 1 y el 5 del mes siguiente por PayPal, Wise, Stripe o similar.
• Control de horas: Hubstaff o similar, con captura periódica de pantallas y monitoreo de actividad aceptados por el colaborador.
• Días libres: sin política rígida — libertad total a cambio de avisar con antelación y mantener la comunicación.
• Confidencialidad absoluta y de por vida sobre la información de la empresa y sus clientes.
• No competencia con clientes: ni contactar ni trabajar para los clientes de la empresa durante la colaboración y hasta 2 años después.
• Terminación: por cualquiera de las partes, con 15 días de preaviso escrito. Prevé evolución: más responsabilidades (incluso gestionar a otros colaboradores) según rendimiento.

Claves de conjunto

• El contrato de confidencialidad de clientes y el de trabajadores son las dos caras del mismo riesgo: cualquiera en la agencia toca datos de clientes, así que todos firman confidencialidad.
• Los precios del contrato de servicios coinciden con la tabla de programas de la Lección 37: la llamada vende lo que el contrato firma, sin sorpresas entre ambos.
• Las cifras del contrato de colaborador (400 USD/160 h) son la foto de su estructura de costes al grabar: la plantilla se adapta, el esqueleto (independencia, control de horas, confidencialidad vitalicia, no captación de clientes) es lo que se conserva.

Práctica

• [ ] Las tres plantillas cargadas en tu GHL con tus datos de prestador y tus variables.
• [ ] Tu contrato de servicios con tus programas y precios reales (que coincidan con tu guión de llamadas).
• [ ] Prueba de firma digital hecha contigo mismo como contacto de test.

Preguntas de repaso

1. ¿De quién son los contactos que un cliente mete en el CRM que tú le montas? → Del cliente, exclusivamente. Tú eres el encargado técnico de la implementación y el soporte, sin ningún derecho sobre esos datos — y así queda firmado.
2. ¿Por qué el colaborador firma confidencialidad «de por vida» y no por la duración del contrato? → Porque el acceso a datos de clientes no caduca cuando se va: la obligación protege a los clientes también después de la colaboración.

Vigencia

Plantillas contractuales reales del instructor. No son asesoría legal: antes de usarlas con tus datos y tu jurisdicción, revísalas con tu asesor — el propio bloque de fiscalidad (Lección 48) insiste en ese límite.